Qualität, Beratungsfahrplan und Themenfelder

Qualität in der Finanzberatung

FinanzFaktum kann Ihr Partner in allen Finanzthemen wie Geldanlagen, Finanzierungen und Versicherungen sein.

FinanzFaktum, Finanzen verstehen und
bessere Ergebnisse erzielen

Kaufe, was du verstehst, verstehe, was du besitzt.

Finger weg von unverständlichen Finanz- und Geldanlagekonzepten!

  • Wünschen Sie sich transparente Versicherungs- und Anlagelösungen, die zukunftsfähig und einfach verständlich sind? 
  • Wollen Sie einen Berater, der offen und ehrlich und ohne Produkt- und Provisionsinteressen handelt?
  • Möchten Sie eine Beratung, die die Kosten und Erträge transparent und nachvollziehbar auf den Tisch legt?
kostenfreier Ersttermin

Mein Angebot

Überprüfen Sie mit meiner Hilfe:

  • Ihre bestehenden Anlagen auf die genauen Kosten und Erträge
  • Verbessern Sie Ihre Rendite von Spar- und Geldanlagen durch geringe Verwaltungskosten und den Verzicht auf Ausgabeaufschläge
  • Investieren Sie nach wissenschaftlichen Erkenntnissen

Ich biete Ihnen eine transparente Qualitätsberatung durch die strikte Trennung von Beratung und Produktberatung.

Mein Versprechen

Über 30 Jahre Erfahrung

Profitieren Sie von meiner langjährigen beruflichen Erfahrung als Finanzanlagenberater und Finanzplaner. Ich stehe auf Ihrer Seite. Von der Erstberatung bis zur Vertrags- und Kontenbegleitung. Unkompliziert, schnell, transparent und zuverlässig.

Vollständige Unabhängigkeit

FinanzFaktum ist nicht an Finanzinstitute, Banken oder Versicherungen gebunden. Meine Empfehlungen basieren auf einer objektiven und umfassenden Analyse Ihrer Zielsetzung.

Persönliche und individuelle Beratung

Ich nehme mir genügend Zeit, um mit Ihnen über Ihre Zielsetzungen und Erfahrung in Geldthemen zu sprechen. Meine Beratung auf Honorarbasis ist produktfrei.

Zufriedene Kunden

Ich nehme mir genügend Zeit für Ihre Fragen, gern gebe ich meine umfassende Erfahrung an Sie weiter. Ihre Zufriedenheit und Ihre Rendite sind der Maßstab meiner Arbeit und Dienstleistung.Vereinbaren Sie einen kostenfreien Kennenlerntermin.

Gut erreichbar

Täglich von 8 bis 18 Uhr und wenn es sehr eilt gern via Handy. Mein Team und ich sind nur einen Anruf weit entfernt.

kostenfreier Ersttermin

Beratungsfahrplan und Themenfelder

Eine effektive Finanz- und Geldanlagenberatung ist ein stetiger Prozess

Ihr Geld kann 365 Tage im Jahr gut für Sie arbeiten, wenn Sie sich gut darum kümmern. Als unabhängiger Finanzanlagenberater empfehle ich Ihnen eine ganzheitliche, langfristige und wiederkehrende Beratung. Wenn Sie wünschen, ist auch eine anlassbezogene Beratung zu einzelnen Themen (Liste u.g.*) möglich. Der Ablauf einer langfristigen Zusammenarbeit kann in folgenden Schritten erfolgen:

Erstgespräch zum Kennenlernen

In einem ersten kostenfreien Gespräch (online oder in meinem Büro) besprechen wir Ihre Erwartungen, meine Leistungen und die Ziele einer möglichen Zusammenarbeit. Ich habe klare Prozesse, die Ihnen helfen, transparente und ertragreiche Finanzentscheidungen zu treffen.


Zweitgespräch

Im Rahmen eines Interviews erstellen wir Ihre Finanzplanung oder besprechen die Umsetzung einzelner Dienstleistungen.


Umsetzungstermin

Wir vereinbaren die Umsetzung einzelner Finanzlösungen und die Verwaltung/das Handling von Kundenlogins, Konten und Depots.


Check-up-Gespräch nach den ersten 60 Tagen und jährlich wiederkehrend

Ich empfehle Ihnen und biete Ihnen an, die getroffenen Finanz- und Anlagelösungen regelmäßig zu überprüfen. Der erste Termin sollte nach 1-2 Monaten erfolgen, die weiteren mind. in einem jährlichen Turnus. 


Einzelne Themenfelder können sein:

  • Finanzanlagewissen zur eigenen Anlagengestaltung ohne Anlagenumsetzung (Honorar)
  • Überprüfung der Rentabilität, Kosten und Funktion bestehender Finanz- und Geldanlageprodukte, Beteiligungen, Immobilien, Fonds, Lebens- und Rentenversicherungen (auch Riester- und Rürup-Verträge) (Honorar)
  • Depotcheck – Erwartungen, Erfahrungen und Risiko vs. Renditebewertung (Honorar)
  • dynamische Finanzplanung Ihrer gesamten Ziele (Honorar)
  • Finanzanlagenberatung mit und ohne Umsetzung (Honorar)
  • Finanzierungsberatung mit und ohne Umsetzung (Honorar oder Provision)
  • Versicherungsberatung mit und ohne Umsetzung (Honorar oder Provision)
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