Dienstleistungs- und Honorartabelle

Dienstleistungs- und Honorartabelle, Leistungsversprechen

Beratung nach Honorar:

Finanzplanungsgespräch und dynamische Finanzplanung, Interview, Zielermittung und Auswertung der Ergebnisse, Dokumentation	500 – 2.000 EUR (plus Mwst.) je nach Anforderung
Bewertung einzelner Lebens- und Rentenversicherung oder einem Investmentdepot, finanzmathematische Berechnung der Kosten und Rendite erstellen	150 EUR je Vertrag (plus Mwst.)
Psychometrisches Anlegerprofil nach wissenschaftlichem Ansatz erstellen und besprechen („FinaMetrica“)	600 EUR (plus Mwst.)
Stundenhonorar	150 EUR (plus Mwst.)

Dienstleistungen gemäß Servicegebühr (Geldanlagebereich)

Aktueller Lagebericht bei besonderen Ereignissen an den Finanzmärkten, laufende Kapitalmarkt- und Produktüberwachung und Kundeninformationen hierzu

Wiederkehrendes persönliches Gespräch nach individueller Absprache, min. 1 jährliches Checkupgespräch, der Anlageergebnisse, Ihrer Ziele

Termine auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten

Regelmäßige/quartalsweise Zusendung der aktuellen Vermögensaufstellung

Kunden-App und Depotzugang über das Internet, numerische und grafische Darstellung Ihrer Guthaben, täglich aktualisiert

min. 1 jährliches Rebalancing oder manuell bei starken Kapitalmarktschwankungen

online Vertrags- und Dokumentenverwaltung, inklusive Multibanking

Unterstützung bei Änderungen, Zuzahlungen oder Entnahmen

laufende fachliche Weiterbildung

Betreuung durch die Geschäftsführung persönlich

Vernetzung im Expertennetzwerk, mit Steuerberatern und Rechtsanwälten, Errichtung des Testaments, der Patientenverfügung, der Vorsorgevollmacht, u.w.

Servicegebühr anhand des verwalteten Guthabens*

in T EUR	Servicegebühr in % vom betreuten Guthaben	Beratungs- und Anlagengestaltungsgebühr in % der zu investierenden Summe
0 – 100.	1	2
101. – 200.	0,90	1,8
201. – 350.	0,80	1,6
351. – 500.	0,70	1,4
501. – 1.000.	0,60	1,2
1.001. – 2.500.	0,50	1
2.501. – …	0,45	0,9

Stand Januar 2021