Dienstleistungs- und Honorartabelle
(Stand 11.11.20)
Beratung nach Honorar:
| Finanzplanungsgespräch und dynamische Finanzplanung, Interview, Zielermittlung und Auswertung der Ergebnisse, Dokumentation | 500 – 2.000 EUR (plus Mwst.) je nach Anforderung |
| Bewertung einzelner Lebens- und Rentenversicherung oder einem Investmentdepot, finanzmathematische Berechnung der Kosten und Rendite erstellen | min. 150 EUR/je Vertrag (plus Mwst.) |
| Psychometrisches Anlegerprofil nach wissenschaftlichem Ansatz erstellen und besprechen („FinaMetrica“) | 600 EUR (plus Mwst.) |
| Stundenhonorar | 150 EUR (plus Mwst.) |
Dienstleistungen gemäß Servicegebühr (Geldanlagebereich)
Aktueller Lagebericht bei besonderen Ereignissen am Finanzmarkt, laufende Kapitalmarkt- und Produktüberwachung und Kundeninformationen hierzu
Wiederkehrendes persönliches Gespräch nach individueller Absprache, min. 1 jährliches Check up Gespräch,der Anlageergebnisse, Ihrer Ziele
Termine auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten
Regelmäßige/quartalsweise Zusendung der aktuellen Vermögensaufstellung
Kunden-App und Depotzugang über das Internet, numerische und grafische Darstellung Ihrer Guthaben, täglich aktualisiert
mind. jährliches Rebalancing oder manuell bei starken Kapitalmarktschwankungen
Online Vertrags- und Dokumentenverwaltung, inklusive Multibanking
Unterstützung bei Änderungen, Zuzahlungen oder Entnahmen
Laufende fachliche Weiterbildung
Persönliche Betreuung durch die Geschäftsführung
Vernetzung im Expertennetzwerk, mit Steuerberatern und Rechtsanwälten, Errichtung eins Testaments, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, u.w.
Servicegebühr anhand des verwalteten Guthabens
| in T EUR | Servicegebühr in % vom betreuten Guthaben | Beratungs- und Anlagengestaltungsgebühr in % der zu investierenden Summe |
| 0-100 | 1 | 2 |
| 101 -150 | 0,90 | 1,8 |
| 151-200 | 0,80 | 1,6 |
| 201-300 | 0,70 | 1,4 |
| 301-500 | 0,60 | 1,2 |
| 501-1.000 | 0,50 | 1 |
| 1.001- … | 0,45 | 0,9 |